В этой части Клиф взялся за освобождение Пайлуна от остатков "Черных медведей". Но оказалось что в землях Демениса прячется предательница и бывшая соратница Серогривых кровавая лучница охотящаяся на людей ради забавы. Остановить ее дело чести.