Однажды Миша, Женя и их друзья возвращались домой на своём летучем корабле. А снизу плыли Вертикал и Пиратто. Вдруг стала надвигаться буря. И во время бури появился злой Крокодил. Этот Крокодил задумал съесть Пиратто и Вертикала. Спасут ли их Миша и Женя?