Прижившись на "Волчьем холме", Клиф получает известие от Ведьмы в красном что на руинах Благодати (коих четыре в ее ведомости) завелись бомжи в поношенных манишках с черкашами. Мол местные надзиратели заставляют молится их и гадить под себя и что с этой затее может выйти чего недоброе. Согласившись помочь Клиф выдвинулся в путь. Но откуда ему было знать что они еще и летают.