Рейтинг (Звезды) в CRM и Смарт-процессах. Настройка и оценка вручную и автоматически (робот и БП)
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.star_rating/ В CRM Битрикс24 часто нужно быстро оценить лид, сделку, клиента или элемент смарт-процесса: показать приоритет, качество обращения, важность клиента или внутреннюю оценку ситуации. Читать комментарии, открывать дополнительные поля и сравнивать объекты вручную для этого неудобно. Приложение «Рейтинг (Звезды)» добавляет в CRM наглядный визуальный индикатор — интерактивные звезды прямо в карточке. Пользователь ставит оценку кликом, а числовое значение рейтинга можно использовать в фильтрах, сортировке, экспорте, роботах и бизнес-процессах. После установки приложение создает новый тип пользовательского поля — «Рейтинг (Звезды)». Такое поле можно добавить в лиды, сделки, контакты, компании и элементы смарт-процессов. Рейтинг подходит для продаж, сервиса, клиентской базы, внутренних процессов, заявок, проектов, документов, кандидатов и других сценариев, где нужна быстрая визуальная оценка. С помощью приложения можно: – ставить рейтинг кликом по звезде; – менять оценку прямо в карточке CRM; – очищать рейтинг повторным кликом по выбранной звезде; – использовать значения от 0 до выбранного максимума; – настраивать количество, цвет и размер звезд; – применять рейтинг в роботах CRM и бизнес-процессах Битрикс24. Например, если пользователь нажимает на четвертую звезду, рейтинг становится равен 4. Если затем нажать на вторую — значение меняется на 2. Повторный клик по уже выбранной звезде очищает рейтинг до 0. Значение 0 означает, что объект еще не оценен или оценка была снята. Обычное числовое поле не всегда удобно: его нужно прочитать и интерпретировать. Звезды воспринимаются быстрее — сразу видно, какой лид перспективный, какая сделка приоритетная, какой клиент важный, а какой объект еще не получил оценку. При этом рейтинг хранится как число, поэтому его можно использовать в рабочих сценариях Битрикс24: фильтровать, сортировать, выгружать и менять автоматически. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое helper-поле. Например, основное поле — «Рейтинг», а helper-поле — «Рейтинг (число)». Если в карточке выбрано 4 звезды, helper-поле содержит число 4. Его можно использовать в списках, фильтрах, экспорте, отчетах и автоматизации. В продажах рейтинг помогает отмечать перспективные лиды, отделять качественные обращения от слабых, оценивать сделки по вероятности успеха, выделять горячих клиентов и помечать сделки, которые требуют внимания руководителя. В клиентской базе и сервисе рейтинг можно использовать для VIP-клиентов, оценки компаний по надежности или приоритету, фиксации качества коммуникации, выделения клиентов для повторных продаж, пометки проблемных обращений и оценки важности сервисных запросов. В смарт-процессах Битрикс24 рейтинг работает как универсальный визуальный маркер для заявок, проектов, объектов, документов, кандидатов, обращений и внутренних процессов. Он помогает быстро увидеть приоритет элемента без чтения длинных комментариев. В приложении есть робот для автоматического изменения рейтинга. Он умеет установить значение, очистить рейтинг, увеличить или уменьшить его на 1, а также скопировать рейтинг из другого поля рейтинга. В настройках робот показывает только поля типа «Рейтинг (Звезды)» для текущей сущности. Примеры автоматизации: сделка перешла на стадию «Квалифицирована» — робот ставит рейтинг 3; сделка стала горячей — рейтинг 5; лид не отвечает несколько дней — рейтинг уменьшается на 1; сделка проиграна — рейтинг очищается или снижается. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов Битрикс24. Activity может установить, очистить, увеличить, уменьшить или скопировать значение рейтинга. Это полезно для порталов, где автоматизация построена не только на роботах CRM. На странице приложения администратор настраивает внешний вид рейтинга: количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд выбирается от 3 до 10, по умолчанию используется 5. Цвет по умолчанию — золотой, но его можно изменить на корпоративный цвет компании. Чтобы начать работу, установите приложение из маркетплейса Битрикс24, откройте страницу приложения, задайте количество, цвет и размер звезд, сохраните настройки, создайте пользовательское поле типа «Рейтинг (Звезды)» в нужной CRM-сущности или смарт-процессе и добавьте его в карточку. Если рейтинг нужен для фильтров, сортировки или экспорта, используйте helper-поле «число». Визуальное поле удобно для карточки, а числовое — для массовой работы, отчетов и аналитики средствами Битрикс24. В итоге приложение «Рейтинг (Звезды)» помогает быстрее оценивать лиды, сделки, клиентов и элементы смарт-процессов, видеть важные объекты без чтения длинных комментариев, использовать рейтинг вручную и автоматически, фильтровать, сортировать и экспортировать данные по рейтингу, а также выстраивать понятную логику оценки внутри CRM
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.star_rating/ В CRM Битрикс24 часто нужно быстро оценить лид, сделку, клиента или элемент смарт-процесса: показать приоритет, качество обращения, важность клиента или внутреннюю оценку ситуации. Читать комментарии, открывать дополнительные поля и сравнивать объекты вручную для этого неудобно. Приложение «Рейтинг (Звезды)» добавляет в CRM наглядный визуальный индикатор — интерактивные звезды прямо в карточке. Пользователь ставит оценку кликом, а числовое значение рейтинга можно использовать в фильтрах, сортировке, экспорте, роботах и бизнес-процессах. После установки приложение создает новый тип пользовательского поля — «Рейтинг (Звезды)». Такое поле можно добавить в лиды, сделки, контакты, компании и элементы смарт-процессов. Рейтинг подходит для продаж, сервиса, клиентской базы, внутренних процессов, заявок, проектов, документов, кандидатов и других сценариев, где нужна быстрая визуальная оценка. С помощью приложения можно: – ставить рейтинг кликом по звезде; – менять оценку прямо в карточке CRM; – очищать рейтинг повторным кликом по выбранной звезде; – использовать значения от 0 до выбранного максимума; – настраивать количество, цвет и размер звезд; – применять рейтинг в роботах CRM и бизнес-процессах Битрикс24. Например, если пользователь нажимает на четвертую звезду, рейтинг становится равен 4. Если затем нажать на вторую — значение меняется на 2. Повторный клик по уже выбранной звезде очищает рейтинг до 0. Значение 0 означает, что объект еще не оценен или оценка была снята. Обычное числовое поле не всегда удобно: его нужно прочитать и интерпретировать. Звезды воспринимаются быстрее — сразу видно, какой лид перспективный, какая сделка приоритетная, какой клиент важный, а какой объект еще не получил оценку. При этом рейтинг хранится как число, поэтому его можно использовать в рабочих сценариях Битрикс24: фильтровать, сортировать, выгружать и менять автоматически. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое helper-поле. Например, основное поле — «Рейтинг», а helper-поле — «Рейтинг (число)». Если в карточке выбрано 4 звезды, helper-поле содержит число 4. Его можно использовать в списках, фильтрах, экспорте, отчетах и автоматизации. В продажах рейтинг помогает отмечать перспективные лиды, отделять качественные обращения от слабых, оценивать сделки по вероятности успеха, выделять горячих клиентов и помечать сделки, которые требуют внимания руководителя. В клиентской базе и сервисе рейтинг можно использовать для VIP-клиентов, оценки компаний по надежности или приоритету, фиксации качества коммуникации, выделения клиентов для повторных продаж, пометки проблемных обращений и оценки важности сервисных запросов. В смарт-процессах Битрикс24 рейтинг работает как универсальный визуальный маркер для заявок, проектов, объектов, документов, кандидатов, обращений и внутренних процессов. Он помогает быстро увидеть приоритет элемента без чтения длинных комментариев. В приложении есть робот для автоматического изменения рейтинга. Он умеет установить значение, очистить рейтинг, увеличить или уменьшить его на 1, а также скопировать рейтинг из другого поля рейтинга. В настройках робот показывает только поля типа «Рейтинг (Звезды)» для текущей сущности. Примеры автоматизации: сделка перешла на стадию «Квалифицирована» — робот ставит рейтинг 3; сделка стала горячей — рейтинг 5; лид не отвечает несколько дней — рейтинг уменьшается на 1; сделка проиграна — рейтинг очищается или снижается. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов Битрикс24. Activity может установить, очистить, увеличить, уменьшить или скопировать значение рейтинга. Это полезно для порталов, где автоматизация построена не только на роботах CRM. На странице приложения администратор настраивает внешний вид рейтинга: количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд выбирается от 3 до 10, по умолчанию используется 5. Цвет по умолчанию — золотой, но его можно изменить на корпоративный цвет компании. Чтобы начать работу, установите приложение из маркетплейса Битрикс24, откройте страницу приложения, задайте количество, цвет и размер звезд, сохраните настройки, создайте пользовательское поле типа «Рейтинг (Звезды)» в нужной CRM-сущности или смарт-процессе и добавьте его в карточку. Если рейтинг нужен для фильтров, сортировки или экспорта, используйте helper-поле «число». Визуальное поле удобно для карточки, а числовое — для массовой работы, отчетов и аналитики средствами Битрикс24. В итоге приложение «Рейтинг (Звезды)» помогает быстрее оценивать лиды, сделки, клиентов и элементы смарт-процессов, видеть важные объекты без чтения длинных комментариев, использовать рейтинг вручную и автоматически, фильтровать, сортировать и экспортировать данные по рейтингу, а также выстраивать понятную логику оценки внутри CRM