Знакомый Мишин враг, злой и кровожадный охотник Вертикал приехал в Россию, чтобы там немного пожить. Затем ему захотелось завести собаку. Он нашёл Мишиного пса Тузика и похитил его. Спасут ли его Миша, Женя и кот Барсик?