Однажды два мышонка украли из Склада волшебных вещей Слезу Горыныча, но это заметил Барсик и погнался за ними. Тем временем Миша, Тузик и Кешик ждали Барсика и увидели его, но потом убедились, что он бежит за мышатами, и решили за ним проследить. Смогут ли они узнать, куда так бежал Барсик?