Этой ночью Шахрезада продолжила рассказывать историю о разноцветных рыбах. Царь захотел узнать, откуда они взялись. Царь сам пошёл на поиски ответа. Пройдя несколько дней царь наткнулся на заброшенный дворец, в котором он нашёл юношу. Но этот юноша был заколдован. Царь попросил рассказать его, что же с ним произошло, что это за разноцветные рыбы, откуда они взялись?!