Ангел Азирафель и демон Кроули возвращаются. Их многовековая дружба разбита: Азирафель стал Верховным Архангелом и теперь курирует Второе пришествие, а Кроули, брошенный и опустошённый, бродит по улицам Сохо. Когда судьба Вселенной висит на волоске, им предстоит залечить старые раны, заново обрести друг друга и решить главный вопрос: стоит ли спасать их дружбу — и сам мир?