Повторные лиды из закрытых или выбранных по фильтрам сделок. Настройка названия и автокомментарий
Ссылка на приложение в маркетплейсе: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.leadfromdeal В CRM Битрикс24 часто бывает, что сделка уже закрыта, проиграна или давно не обрабатывалась, но с клиентом нужно снова начать коммуникацию. Не всегда правильно сразу создавать новую сделку: иногда удобнее сначала завести лид и провести повторную квалификацию. Приложение «Лиды из сделок» помогает массово создавать лиды на основании существующих сделок. Вы задаете условия отбора, приложение находит подходящие сделки, создает по ним новые лиды, переносит основной контакт, при необходимости компанию, назначает ответственного и сохраняет связь с исходной сделкой в таймлайне. Решение удобно для возврата старых клиентов в работу, реактивации базы, повторных продаж, допродаж, обзвона и новой обработки накопленной CRM-базы. Основной функционал В настройках можно: – выбрать одну или несколько воронок сделок; – ограничить выборку по дате создания или закрытия; – добавить фильтры по стандартным и пользовательским полям; – настроить шаблон названия будущего лида; – выбрать стадию, в которую будут создаваться лиды; – включить комментарий в таймлайн лида со ссылкой на исходную сделку; – запустить, остановить или продолжить пакетную обработку; – посмотреть журнал и результаты запуска. В лид передаются ключевые данные исходной сделки: название по шаблону, основной контакт, компания при наличии, ответственный и выбранная стадия. Если включен комментарий, менеджер сразу видит ссылку на исходную сделку и понимает, откуда появился лид. Почему это полезно Со временем в Битрикс24 накапливается база успешных, проигранных, отложенных, закрытых или давно не обработанных сделок. Часть клиентов может быть актуальна повторно, но вручную открывать каждую сделку и создавать новый лид неудобно. Приложение помогает превратить историю сделок в новый поток лидов для отдела продаж. Оно не копирует все подряд, а работает через фильтры: по воронке, датам, статусу, направлению, услуге, объекту или пользовательскому полю. Ключевые преимущества – массовое создание лидов из сделок без ручного копирования; – работа с выбранными воронками; – фильтры по датам и полям сделки; – точечные и пакетные запуски; – связь нового лида с исходной сделкой; – прозрачный результат обработки; – открытие сделок и лидов в слайдере Битрикс24; – защита от слишком широкого запуска без фильтра; – возможность остановить и продолжить обработку. Где использовать Приложение полезно, если нужно создать лиды из старых сделок, вернуть в работу закрытые или проигранные сделки, подготовить базу для обзвона, запустить новую волну продаж, обработать сделки из конкретной воронки, по ЖК, услуге, категории, направлению или пользовательскому полю. Как работает приложение Работа строится в два этапа: настройка фильтров и запуск обработки. На вкладке «Настройки» пользователь выбирает воронки, даты создания или закрытия, фильтры по полям сделки, шаблон названия лида, стадию лида и комментарий в таймлайн. На вкладке «Запуск и журнал» приложение обрабатывает сделки пакетно и показывает результат: сколько сделок найдено, обработано, сколько лидов создано, какие сделки пропущены и были ли ошибки. Сделки и созданные лиды открываются в слайдере Битрикс24. Фильтры и шаблон названия Лиды создаются не из всей базы подряд, а из нужного сегмента. Доступны выбор воронок, фильтры по дате создания и закрытия, стандартным и пользовательским полям, поиск по списку полей и операторы: равно, не равно, содержит, не содержит, больше, меньше, пусто, не пусто. Название лида можно настроить через шаблон. Доступны подстановки из сделки: {{ID}}, {{TITLE}}, {{CATEGORY_ID}}, {{STAGE_ID}}, {{DATE_CREATE}}, {{CLOSEDATE}}, {{CONTACT_ID}}, {{COMPANY_ID}}, {{ASSIGNED_BY_ID}}. Пример шаблона: Повторный лид по сделке {{TITLE}} Важные условия В текущей версии для создания лида у исходной сделки должен быть основной контакт. Если контакта нет, приложение пропускает сделку и показывает причину: «У сделки нет основного контакта». Приложение не удаляет созданные лиды автоматически, пользователь сам задает фильтры отбора, слишком широкая выборка может быть заблокирована защитной логикой, а повторные лиды не создаются повторно в рамках одного запуска по уже обработанным сделкам. Перед массовым запуском лучше протестировать приложение на одной сделке через фильтр по ID. Итог «Лиды из сделок» помогают вернуть старые сделки в работу, создать новые лиды по закрытым или проигранным сделкам, запустить повторные продажи, подготовить базу для обзвона, убрать ручное копирование и сохранить связь нового лида с исходной сделкой.
Ссылка на приложение в маркетплейсе: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.leadfromdeal В CRM Битрикс24 часто бывает, что сделка уже закрыта, проиграна или давно не обрабатывалась, но с клиентом нужно снова начать коммуникацию. Не всегда правильно сразу создавать новую сделку: иногда удобнее сначала завести лид и провести повторную квалификацию. Приложение «Лиды из сделок» помогает массово создавать лиды на основании существующих сделок. Вы задаете условия отбора, приложение находит подходящие сделки, создает по ним новые лиды, переносит основной контакт, при необходимости компанию, назначает ответственного и сохраняет связь с исходной сделкой в таймлайне. Решение удобно для возврата старых клиентов в работу, реактивации базы, повторных продаж, допродаж, обзвона и новой обработки накопленной CRM-базы. Основной функционал В настройках можно: – выбрать одну или несколько воронок сделок; – ограничить выборку по дате создания или закрытия; – добавить фильтры по стандартным и пользовательским полям; – настроить шаблон названия будущего лида; – выбрать стадию, в которую будут создаваться лиды; – включить комментарий в таймлайн лида со ссылкой на исходную сделку; – запустить, остановить или продолжить пакетную обработку; – посмотреть журнал и результаты запуска. В лид передаются ключевые данные исходной сделки: название по шаблону, основной контакт, компания при наличии, ответственный и выбранная стадия. Если включен комментарий, менеджер сразу видит ссылку на исходную сделку и понимает, откуда появился лид. Почему это полезно Со временем в Битрикс24 накапливается база успешных, проигранных, отложенных, закрытых или давно не обработанных сделок. Часть клиентов может быть актуальна повторно, но вручную открывать каждую сделку и создавать новый лид неудобно. Приложение помогает превратить историю сделок в новый поток лидов для отдела продаж. Оно не копирует все подряд, а работает через фильтры: по воронке, датам, статусу, направлению, услуге, объекту или пользовательскому полю. Ключевые преимущества – массовое создание лидов из сделок без ручного копирования; – работа с выбранными воронками; – фильтры по датам и полям сделки; – точечные и пакетные запуски; – связь нового лида с исходной сделкой; – прозрачный результат обработки; – открытие сделок и лидов в слайдере Битрикс24; – защита от слишком широкого запуска без фильтра; – возможность остановить и продолжить обработку. Где использовать Приложение полезно, если нужно создать лиды из старых сделок, вернуть в работу закрытые или проигранные сделки, подготовить базу для обзвона, запустить новую волну продаж, обработать сделки из конкретной воронки, по ЖК, услуге, категории, направлению или пользовательскому полю. Как работает приложение Работа строится в два этапа: настройка фильтров и запуск обработки. На вкладке «Настройки» пользователь выбирает воронки, даты создания или закрытия, фильтры по полям сделки, шаблон названия лида, стадию лида и комментарий в таймлайн. На вкладке «Запуск и журнал» приложение обрабатывает сделки пакетно и показывает результат: сколько сделок найдено, обработано, сколько лидов создано, какие сделки пропущены и были ли ошибки. Сделки и созданные лиды открываются в слайдере Битрикс24. Фильтры и шаблон названия Лиды создаются не из всей базы подряд, а из нужного сегмента. Доступны выбор воронок, фильтры по дате создания и закрытия, стандартным и пользовательским полям, поиск по списку полей и операторы: равно, не равно, содержит, не содержит, больше, меньше, пусто, не пусто. Название лида можно настроить через шаблон. Доступны подстановки из сделки: {{ID}}, {{TITLE}}, {{CATEGORY_ID}}, {{STAGE_ID}}, {{DATE_CREATE}}, {{CLOSEDATE}}, {{CONTACT_ID}}, {{COMPANY_ID}}, {{ASSIGNED_BY_ID}}. Пример шаблона: Повторный лид по сделке {{TITLE}} Важные условия В текущей версии для создания лида у исходной сделки должен быть основной контакт. Если контакта нет, приложение пропускает сделку и показывает причину: «У сделки нет основного контакта». Приложение не удаляет созданные лиды автоматически, пользователь сам задает фильтры отбора, слишком широкая выборка может быть заблокирована защитной логикой, а повторные лиды не создаются повторно в рамках одного запуска по уже обработанным сделкам. Перед массовым запуском лучше протестировать приложение на одной сделке через фильтр по ID. Итог «Лиды из сделок» помогают вернуть старые сделки в работу, создать новые лиды по закрытым или проигранным сделкам, запустить повторные продажи, подготовить базу для обзвона, убрать ручное копирование и сохранить связь нового лида с исходной сделкой.