В рассказе описывается жизнь миссионера Марка Лоуренса в колониальной Мьянме, где он сталкивается с трудностями в проповеди и поиском единомышленников. Главный герой встречает молодого торговца, который разделяет его религиозные взгляды, и обсуждает с ним древние пророчества каренов о пришествии Христа. Однако их разговор прерывает Тед, который сообщает о возможном восстании местных жителей. Также раскрывается личная драма: жена Оскара Колдстрима обеспокоена его религиозным кризисом после спора с вольнодумцем Мейсом во время путешествия в Англию. Миссионер предлагает помочь Оскару вернуться к вере, но тот отказывается даже от семейных молитв, что вызывает тревогу у жены.
