Джесси с Эдгаром возвращаются из убежища Честера и обнаруживают Калико в состоянии полной разрухи. Уильям наконец-то подчинился своей вампирской природе и убил Верджила в приступе животной ярости. Съедаемый чувством вины Джесси отправляется на поиски отца, превратившегося в полноценного вампира.