В этой песне-сказке Владимир Высоцкий рассказывает о страшных существах, обитающих в мураших лесах: нечисти, леших, вампирах и разбойниках. Они пугают путников, устраивают злополучные пиры и угрожают людям. Но в конце появляется смелый человек, который не боится леса и побеждает зло. Песня передаёт атмосферу мистики и борьбы добра со злом.
