Как ограничить выбор в поле Битрикс24 фильтром | Поля с фильтрами

289 подписчиков

12+
12+

3 просмотра

20 дней назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав

289 подписчиков

12+
12+

3 просмотра

20 дней назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав
12+
12+

3 просмотра

20 дней назад

В Битрикс24 в поле «Поставщик» легко выбрать клиента, а в «Менеджере» — сотрудника, который давно уволился. Показываем, как ограничить выбор в карточке CRM фильтром: в списке остаются только те записи, которые здесь выбирать можно. «Поля с фильтрами» — приложение для Битрикс24, которое добавляет новый тип пользовательского поля. Оно работает как обычная привязка к CRM, но показывает не весь справочник, а только записи, прошедшие ваш фильтр. ✉️ Нужна такая же настройка или есть вопросы — оставьте заявку: 👉 b24-wi7zzv.bitrix24site.ru/crm_form_jpfr4/ 👉 Больше кейсов: vi24.tech/cases Что показываем в видео: — поле «Поставщик»: из сотни компаний в списке только поставщики; — открытый фильтр: сотрудник сам сужает список по сфере деятельности прямо в карточке; — поле «Менеджер проекта»: только сотрудники отдела продаж; — поле «Основание»: ссылка только на успешные сделки; — настройка поля за минуту, без программирования. Что можно выбирать в поле: сделки, лиды, контакты, компании, смарт-процессы, элементы универсальных списков и процессов в ленте новостей, сотрудников портала — с фильтрами по полям профиля. Условия фильтра: равно, не равно, содержит, не содержит, заполнено, не заполнено, больше, меньше — для чисел и дат. Работает в веб-версии Битрикс24. В мобильном приложении пользовательские поля сторонних приложений не отображаются — это ограничение платформы. [00:00] — Вводная часть: проблема стандартных полей выбора сущностей и пользователей в Битрикс24. [00:46] — Презентация приложения «Поля с фильтрами». [01:02] — Пример 1: Настройка фильтрации компаний (выбор только тех, у которых тип — «Поставщик»). [02:49] — Добавление созданного поля в сделку и демонстрация его работы в интерфейсе. [03:52] — Пример 2: Настройка поля в Смарт-процессе для логистики (выбор только оплаченных сделок, еще не добавленных в поставку). [05:43] — Создание правила выборки по нескольким условиям (стадия сделки и статус добавления). [06:40] — Демонстрация работы приложения в Смарт-процессе. [07:35] — Заключение и контакты технической поддержки.

Название:

Как ограничить выбор в поле Битрикс24 фильтром | Поля с фильтрами

Категория:

Разное