Илья Муромец побеждает Соловья-разбойника, настигая его через болота и реку, а затем доставляет в Киев князю Владимиру. Несмотря на попытки разбойника устроить хаос, Илья отправляет его в темницу, а сам становится старшим богатырем при князе. Сказка о силе, хитрости и справедливости.