Бабушка рассказывает Машеньке сказку о волшебной стране, где растут мандарины, исполняющие заветные желания. Мечтая лишь об одном — чтобы мама выздоровела и вернулась домой, — девочка отправляется на поиски волшебного мандарина. Но исполнение желаний под угрозой во всём мире: злой министр отравляет волшебные мандарины. Сумеют ли искренняя любовь, доброе сердце и вера в чудеса остановить зло?