В этом видео Филя рисует портрет велосипеда, чтобы помочь мишутке, который расстроился из-за сломанного колеса. Вместо обмана с волшебной кисточкой, они решают честно починить велосипед и рассказать правду. История учит честности, дружбе и важности общения с близкими. Также в конце — традиционная сказка перед сном для малышей.
