Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ». Презентация компании: https://rusbonds.ru/rb-docs/seminars/SibEM-BKZ Investor Presentation 220202.pdf Текстовая расшифровка: https://rusbonds.ru/rb-docs/seminars/Семинар Сибэнергомаш-БКЗ.DOCX Карточка компании: https://rusbonds.ru/issuers/66783/ МОДЕРАТОР: Алексей Буздалин, к.э.н., Директор Центра экономического анализа Группы «Интерфакс», член правления PRMIA Russia Chapter. СПИКЕРЫ: Михаил Клугман, генеральный директор ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Александр Литвинов, советник Генерального директора по работе с ключевыми клиентами ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Мария Карлина, директор по правовым вопросам ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Ольга Лушникова, директор по корпоративным финансам ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал» ПАРТНЕРЫ Московская биржа Тайм-коды эфира: 00:00:10 Ролик о компании 03:00 Вступительное приветствие 06:00 Презентация эмитента 40:20 Ответы на вопросы зрителей 40:50 Ответ на вопрос о поддержке ВЭБ 44:20 О непокрытом убытке в капитале на 30 сентября 2021 г. 47:50 Комментарий о якобы выставлении ВЭБом имущества завода на продажу 49:40 Комментарий о банкротстве юрлица-предшественника 51:28 Комментарий об истории завода в составе холдинга «Энергомаш» 54:00 Старых долгов, полученных в ходе банкротства предшественника, у нового юрлица нет 55:31 Комментарий по EBITDA 56:20 Финансовые показатели по выручке, чистому долгу, EBITDA 57:00 Банки выдают кредиты по контрактной логике со средним сроком от 2 лет до 3-5 лет 58:47 Часть облигационного займа уйдёт на покрытие налогов и дебиторского долга, в том числе на выплату аренды имущественного комплекса, модернизацию производства, сертификацию и т.п. 1:01:30 Резкий рост дебиторского долга в 2021 г. связан с ростом бизнеса 1:04:00 Портфель клиентов по годам и % загрузки предприятия по контрактам на 2021-2023 гг. 1:04:00 ВЭБ не собирается продавать имущество завода 1:09:00 Почему выпуск облигаций внебиржевой: согласно законодательным требованиям и соотношению баланса к уставному капиталу 1:10:00 1:10:45 Комментарий по ставке аренды недвижимости и оборудования 1:15:00 Об амортизационных издержках 1:16:00 Степень бухгалтерского и физического износа оборудования 1:22:00 Компания использовала отсрочку платежей по налоговым и арендным платежам 1:23:00 Компания планирует использовать отложенные налоговые активы до 2025 г. 1:24:00 Возможно ли сокращение дебиторской задолженности за счет сокращения запасов 1:24:00 Участвует ли компания в выставках для привлечения партнеров и заказчиков 1:25:10 Какие KPI поставил ВЭБ перед генеральным директором 1:26:00 Компания не участвует в получении госсубсидий 1:26:18 Планирует ли компания развивать экспортные поставки 1:29:50 Доля просроченной дебиторской задолженности контрагентов 1:30:40 Сальдо на 2022-2023 гг. 1:30:40 Оценка рыночной стоимости предприятия 1:31:00 Планирует ли менеджмент выкупать предприятие у собственника 1:32:50 О дальнейших планах по выпуску облигаций ⚡ Оформи подписку RusBonds+ и пользуйтесь сервисом мониторинга ADR/GDR, акций, БПИФ, фондам, ИСУ/КСУ, облигаций российских и зарубежных эмитентов, а также просмотра эмиссионных документов без ограничений. Подробнее на https://rusbonds.ru/tariffs 🛒 Магазин покупки облигаций RusBonds https://bit.ly/RB_Store_Bonds ⚡ Оформите подписку RusBonds+ и воспользуйтесь сервисом мониторинга ценных бумаг: ADR/GDR, акций, БПИФ, фондов, ИСУ/КСУ, облигаций российских и зарубежных эмитентов. На сервисе также доступен просмотр эмиссионных документов без ограничений. Подробнее на https://rusbonds.ru/tariffs 🔔 Подписывайтесь на социальные сети RusBonds: YouTube – https://www.youtube.com/c/rusbondsnews?sub_confirmation=1 VK – https://vk.com/rusbondsru Яндекс Дзен – https://dzen.ru/rusbonds Новости RusBonds в Telegram – https://t.me/rusbonds_news Telegram – https://t.me/rusbondsnews 🏆 RusBonds.ru – главный российский портал об облигациях. RusBonds входит в информационную группу «Интерфакс». 20 лет информируем о рынке облигаций, предоставляя новости, аналитику, мнения экспертов, итоги торгов и внебиржевых котировок, анализ эмитентов, мониторинг портфеля и купонных выплат. Следи за рынком на RusBonds и зарабатывай больше вместе с нами!