"Оно приходит после первой метели". Мистика.

Дед Яков, опытный колдун, сталкивается с мистической угрозой, появляющейся после первой метели. После двух зим, когда существо убило жителей деревни, он решает призвать демона для помощи, используя свинью и пса в качестве вместилища. Демон соглашается, но требует 5 лет пребывания в этом мире в теле пса. В ночь новой атаки колдун отправляет демона на окраину, где он должен сразиться с тварью. Однако демон внезапно исчезает, оставляя Якова в опасном положении перед лицом надвигающейся угрозы.