Мир школьной учительницы Джо Беккет рушится, когда исчезает её маленький сын, а потом возвращается изменившимся. Его жуткое поведение заражает спокойный ритм их сельского городка, вызывая паранойю, насилие и смерть. Джо ищет помощи у городского врача, священника и своей хрупкой веры. В итоге она обнаруживает ужасающее откровение: древнее зло, которое питается живыми через её ребёнка. В финальном акте крови и веры Джо должна противостоять тьме, чтобы спасти то, что осталось от её человечности.