В этой части прохождения Вальхейма игрок улучшает броню и оружие, включая плащ из волка и лук Клык Драуера, а также готовится к встрече с Матерью. Он исследует гору, добывает ресурсы (кристаллы, шкуры волков, клыки), строит укрытие и портал, но сталкивается с враждебными существами (волки, драконы). В финале игрок находит яйцо Матери, но не может сразу его активировать, оставляя интригу для следующей части.
