Паша и друзья придумывают хитрый план, переодев Мишу в женщину, чтобы избежать наказания за хулиганство в школе. Они используют шприц с вакциной как доказательство его материнской роли, но ситуация выходит из-под контроля, когда Миша случайно обнимает и щекочет одноклассниц. В итоге, вместо наказания, ребята попадают в новые неприятности, а Миша начинает влюбляться в девушку, которую он сам же и переодел.
